存储芯片
新大陆2026年前三季度支付总额突破2.3万亿，同比增长约46%
正文： 根据新大陆2026年第三季度的财报显示，公司在前三季度的营业总收入达到了83.76亿元，较去年同期增长了34.14%。这一增长主要得益于智能支付终端的销售以及支付交易量的显著提升。然而，公司的扣非归母净利润为8.53亿元，同比下降了8.94%。这一降幅主要归因于存储芯片价格的显著上涨，导致终端设备的利润受到压力。经过测算，存储芯片价格波动对支付终端营…
苹果2026财年第四季度财报：营收与每股收益超出市场预期，12月季度业绩展望及股价反应
正文： 苹果公司于11月2日发布了2026财年第四季度的财务报告，显示营收为1144.8亿美元，同比增长12%，超出LSEG预期的1133.9亿美元；摊薄每股收益（EPS）为2.10美元，亦高于预期的1.99美元。 然而，推动股价波动的因素并非业绩超出预期。公司预计，由于存储芯片成本上涨，12月季度的毛利率将降至45%至46%，低于前一季度的47.9%；同时…
海力士营收首次突破100万亿韩元，股价飙升10%
正文： 原创 | Odaily 星球日报（@OdailyChina） 在10月28日，全球知名存储芯片制造商SK海力士发布了令人瞩目的2026财年第三季度财报。 受AI基础设施需求激增以及高附加值产品的供应紧张的双重影响，SK海力士的单季营收历史性地突破了100万亿韩元，营业利润同比激增632.1%；净利润则达到了39.77万亿韩元，同比上涨215.7%。 …
市场动态：存储芯片普遍上涨，Bloom Energy加入标普500、戴尔纳入标普100，更多关注资讯纷至沓来
正文： 截至上周五，美股夜盘收盘，存储芯片及人工智能硬件产业链迎来逆势上涨，闪迪当天飙升11.9%，SK海力士与美光科技的涨幅也分别超过8%和6%。收盘后，标普道琼斯指数公司宣布了季度成分股的调整，Bloom Energy、Illumina及Everpure被纳入标普500指数，而戴尔、Palo Alto Networks、Arista Networks和闪…
在美股VIX低波动率的背景下，存储芯片行业似乎成为了唯一的强劲板块
正文： 自8月以来，美股的“恐慌指数”VIX持续下滑，从接近20的高位逐步降至15，昨日盘中更是触及14.2。在波动率降至低谷的情况下，标普500指数年内累计上涨约16%，股票基金已经连续12周实现净流入。此外，美股也连续三周上涨，多次刷新历史高点。 尽管表面上看一切安好，然而正是在此时，一些华尔街机构的警报开始响起。 许多华尔街机构将8月中旬至10月中旬视…
OpenAI营收披露引发AI股票集体回调
正文： 近期表现强劲的存储芯片和光通信板块，昨夜突然遭遇重挫：闪迪和SK海力士股价下跌超过9%，美光下滑逾7%，而Coherent和CoreWeave的跌幅更是超过了12%。Nebius股价也下跌了超过7%，与AI相关的公司几乎无一幸免。 这一波市场波动的导火索在于OpenAI发布的第二季度营收数据。 OpenAI向投资者披露的数据显示，其二季度收入从57亿…
AI 推理是否正在重塑 NAND 周期？Sandisk 对存储芯片股的影响
正文： AI 推理正在推动存储投资的焦点从 GPU 和 HBM 扩展到高容量存储。随着闪存需求的上升、长期客户协议的签订及 HBF 等新兴技术的问世，NAND 在 AI 基础设施中的地位可能会得到提升，从而减小传统存储周期的波动幅度。 在过去几年的 AI 热潮中，半导体投资逻辑呈现出相对清晰的发展路径：随着 AI 模型的增多，对 GPU 的需求也在增加，进而…
昨日CPI数据平稳，但市场已在探索下一个AI叙事的潜在板块
正文： 昨晚公布的CPI数据维持在3.4%，符合市场预期，未能在宏观层面引起显著波动。 然而，昨晚的美股市场却充满了看点。市场关注的焦点是，在存储芯片叙事短暂降温后，哪个板块将接棒AI叙事？除了之前提到的光通信外，几家公司的财报正在为市场指明方向：Neocloud（新一代AI云）正逐步成为有力的竞争者。 在美股市场中，Neocloud板块的两家主要公司，Co…
AI存储芯片究竟是触及高点，还是迎来低点抄底时机？
正文： 当前，存储芯片行业的形势究竟是触顶还是探底？ 市场上存在两种截然不同的观点，并且各自的论述似乎都有其合理性。SK海力士、闪迪、美光和西部数据等主要存储股，在经历了前期的调整后，股价正处于一个不温不火的尴尬区间——无论是上行还是下行，均留有较大的空间。 而就在前几天，闪迪与西部数据发布的最新财务报告，或许能够为这个问题提供一些答案。 8月5日盘后，闪迪…
闪迪发布创纪录财报，盘后却遭遇八个百分点的下跌，原因何在？
正文： 原创 | Odaily 星球日报（@OdailyChina） 在美东时间周三的盘后，存储芯片领军企业闪迪（Sandisk）公布了截至7月3日的第四财季及整个财年的业绩报告。 财报显示，闪迪本财季的营收达到了89.7亿美元，超出市场预期的84.8亿美元，同比激增372%，环比增长51%；非GAAP调整后的每股收益（EPS）为39.25美元，较一年前的0…
存储芯片强劲反弹，是否意味着牛市回归或只是暂时反弹？
正文： 昨晚的美股市场表现可谓令人瞩目，”强劲反弹”的描述或许还不够贴切。 SK 海力士飙升17.52%，闪迪上涨25.99%，美光上升18.36%，微软涨幅达到15.51%，连 VIX 恐慌指数也在一天内下跌了17.28%。就在几天前仍处于低迷状态的存储芯片板块，瞬间上演了惊人的逆转。 如此程度的反弹，绝非由单一因素所驱动，而是韩国…
美股半导体板块持续下跌，何时才会止跌回调？
正文： 近期，美股存储芯片行业经历的抛售情况，已无法仅仅用“回调”来形容。昨晚，SK海力士、美光以及闪迪等曾经的芯片巨头股价再度集体下滑。费城半导体指数（SOX）从一个月前的14,600多点一路下跌至目前的10,400多点。 眼下，所有投资者都在思考同一个问题：存储芯片的下跌何时才会结束？此前的“All in AI”叙事是否仍然可行？ 针对当前市场的主要疑惑…
美股七大巨头自我牺牲，助推存储芯片行业
正文： 随着谷歌和特斯拉最近发布的财报，美股市场在昨晚展现出明显的分化现象。 一方面，以“美股七巨头”闻名的科技蓝筹股遭遇集体重挫。特斯拉的股价下跌超过14%，谷歌下滑逾7%，亚马逊下跌超过4%。苹果、微软、Meta等其他巨头的股价也普遍下跌1%至3%不等。这几家公司的市值在一夜之间蒸发了数千亿美元，场面之惨烈堪称近期罕见。 而另一方面，存储芯片行业似乎与此…
半导体存储持续上涨，是否是布局的最佳时机？
正文： 昨晚，美股芯片板块再次延续了强劲的上涨趋势。 美光的股价上涨约12%，闪迪上涨14%，而SK海力士则上涨了13%。这三家存储芯片巨头的涨幅，随便挑出一个都能与加密货币市场的波动相媲美。这一波涨势的影响力远不止于数字本身——它直接打破了近期市场上逐渐形成的“内存周期见顶”的共识。 曾经被广泛认为“存储芯片超级周期已结束”的观点，昨夜被资金的流入瞬间推翻…
芯片股暂时“降温”，但AI周期或许并未结束
正文： 在过去几周，芯片行业经历了一次急剧的回调，令人瞩目。 DRAM ETF 自6月22日的高点回落了约25%，而半导体ETF（SMH）在短短两周内下跌了12%，费城半导体指数也面临持续的调整。尽管美光发布了令人瞩目的财报——营收达到414亿美元，前瞻指引更是预示将增至500亿美元——但股价却因“利好出尽”的逻辑而下滑。 与此同时，Meta，这家在过去两年…
美光科技500亿投资背后的深意：存储产业竞争从“烧钱建厂”转向“锁定原材料”
正文： 美光科技宣布将其在美国本土制造的投资从原定的2000亿美元提升至2500亿美元，再次激发了市场对人工智能驱动的存储芯片需求的热情。 在周四的公告中，美光科技计划到2035年前在美国的工厂投资总额超过2500亿美元，新增的500亿美元旨在应对因全球人工智能浪潮带来的前所未有的存储芯片需求。 此外，公司还将投入30亿美元以强化半导体供应链，其中包括对台湾…
存储芯片2倍杠杆ETF上市：美光财报超预期后，是否应该考虑$RAM加杠杆？
正文： 导语：追踪存储芯片领域的2倍杠杆ETF「RAM」于6月24日正式上市。当天，美光发布了其历史上最高的季度财报，营收达到415亿美元，毛利率为84.9%，之后股价上涨超过12%。 作为底层标的的DRAM ETF在上市不到三个月的时间里吸引了超过200亿美元的资金，但其价格从高点回落约16%。RAM不仅能够放大反弹收益，同时也可能加剧回撤损失。本文将分析…
DRAM ETF发行方：三大存储芯片巨头市值均突破万亿美元，AI时代的存储行业才刚起步
正文： 原文作者：Dave Mazza、Thomas DiFazio 导读：全球三家主要的存储芯片制造商市值都已超过1万亿美元，晨星随即提醒投资者关注基础面因素。Roundhill Investments（DRAM ETF的发行方）反驳称，AI基础设施的重塑正在改变存储行业的供需格局，而HBM的生产壁垒使新竞争者难以进入。此外，三巨头预计到2027年的总利润…
与VanEck首席执行官对话：存储芯片股票存在供需失衡泡沫，许多加密项目将在五年后消亡
正文： 嘉宾：Jan van Eck（VanEck首席执行官） 原标题：存储是泡沫，但Nvidia拥有保护机制——Jan Van Eck谈半导体的激增 播客来源：The Master Investor Podcast with Wilfred Frost 在本期播客中，VanEck的首席执行官Jan van Eck分享了他的独特见解：Nvidia已从单一的G…
海力士：揭示暴利增长背后的科技巨头
海力士半导体公司（SK Hynix）近年来在全球市场中崭露头角，其业绩在2023年实现了显著的增长，引发了业内外的广泛关注。那么，海力士究竟是一家怎样的企业？它为何能够在竞争激烈的半导体行业中实现暴利增长？ 海力士的企业简介 海力士成立于1983年，总部位于韩国，是全球领先的存储芯片制造商之一。作为DRAM和NAND Flash存储的主要供应商，海力士在技术…
深圳夫妇因囤积存储芯片财富激增320亿
在存储芯片价格因人工智能算力需求激增而暴涨的市场潮流中，深圳德明利创始人李虎与其妻子田华的财富在五个月内猛增超过320亿元人民币。 李虎和田华通过提前重仓囤积存储芯片，成功抓住了这一市场机遇，使得他们的个人持股财富迅速膨胀。根据最新数据显示，他们所关联的六家公司市值现已逼近1500亿元人民币。 随着人工智能的发展，数据存储需求急剧增加，存储芯片的市场价格随之…
