美光科技500亿投资背后的深意：存储产业竞争从“烧钱建厂”转向“锁定原材料”

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美光科技宣布将其在美国本土制造的投资从原定的2000亿美元提升至2500亿美元，再次激发了市场对人工智能驱动的存储芯片需求的热情。

在周四的公告中，美光科技计划到2035年前在美国的工厂投资总额超过2500亿美元，新增的500亿美元旨在应对因全球人工智能浪潮带来的前所未有的存储芯片需求。

此外，公司还将投入30亿美元以强化半导体供应链，其中包括对台湾晶圆供应商环球晶圆（GlobalWafers）提供5亿美元的战略融资。

该投资计划在美光位于纽约州锡拉丘兹附近的新工厂外宣布，出席活动的还有美国商务部长卢特尼克等政府官员。卢特尼克在会上表示：

美国贸易代表Jamieson Greer也对此举表示支持，多位白宫官员将其视为提升美国供应链韧性的关键措施。

受到此消息的提振，美光的股价在盘中一度上涨超过9%，重新回到千元以上，整个芯片板块也随之走强，费城半导体指数一度上涨超过5.3%。

根据周四的公告，美光将在纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等地推进扩产项目，投资将持续至2035年，以支持公司实现十年后在美国生产40%动态随机存取存储器（DRAM）的目标。

美光首席执行官Sanjay Mehrotra在纽约州的活动中表示，这项投资将创造超过9万个就业岗位，并“确保未来前沿技术在美国本土的建设”。

值得注意的是，周四也标志着美光位于纽约州Clay市工厂首次正式浇筑混凝土，施工进度比原计划提前了一个季度。

Evercore ISI的分析师Amit Daryanani在周三的报告中指出，美光正在加强与战略客户的长期协议，有望提升其营收的可见性与稳定性。

此次公告进一步增强了投资者对公司长期业务稳健性的信心，同时也回应了外界对地缘政治风险的担忧。

周四，美光的消息推动了芯片板块全线大涨：ARM上涨超过11%，AMD上涨超过7%，Lumentum上涨超过10%，康宁（Corning）上涨超过7%，Marvell上涨超过5%，西部数据、希捷、闪迪等存储相关个股涨幅均超过6%。

在供应链战略方面，美光与环球晶圆签署了一项为期10年的供应协议，以确保美光长期获得生产高带宽内存（HBM）和DRAM所需的先进晶圆产能。

美光还向环球晶圆提供了5亿美元的战略融资，以支持其在德克萨斯州Sherman市建设先进的300毫米原始硅晶圆设施。

美光高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：

环球晶圆是唯一获得美国《芯片法案》（CHIPS for America Program）认证并能够在美国本土生产先进300毫米晶圆的供应商。双方还表示，将进一步探讨下一代晶圆技术的合作机会。

美光扩大投资的核心动力源自于人工智能基础设施的迅速扩展。数据中心使用的高端处理器对存储芯片的需求极为旺盛，存储芯片制造商已将生产重心转向这一高利润、高增长的市场。

AI驱动的存储需求已在全球范围内引发供应短缺，影响扩大至消费电子和汽车制造等行业。

华尔街见闻提到，苹果公司近期已上调全线Mac、iPad、家用设备及Vision Pro产品的售价，以应对存储成本的上涨，并报道称正在考虑从两家被美国国防部列入黑名单的中国芯片制造商处采购存储产品。

在竞争格局方面，韩国的两大存储巨头三星电子和SK海力士日前宣布在未来几年内将合计投资8800亿美元以扩充产能。其中，SK海力士正在筹备在美国交易所上市，根据其首尔股价的最新收盘价估算，此次上市最高可募资近270亿美元。

来源：Odaily星球日报