AI市场
如何解读AI领域的重大回调？摩根士丹利120页报告深度分析
正文： 自6月下旬以来，全球AI市场经历了一次显著的回调。 这究竟是暂时的技术性调整，还是周期高点的信号？这是一个颇具价值的问题。 摩根士丹利在7月27日发布了一份长达120页的深入研究报告，标题为《Playing the AI Infrastructure Dip》，专门探讨了这一主题。 报告明确指出，导致回调的主要因素是技术面因素，包括资金仓位的消化、保…
理性与风险并存：贝莱德解读当前AI市场行情
正文： 深潮导读：贝莱德最近发布的报告将当前的AI牛市与1990年代的互联网泡沫进行了直接对比。数据显示，从1993年至1999年，美国科技股累计上涨了1097%，而自2019年以来，AI行情的涨幅为569%。虽然后者的涨幅仅为前者的一半，但标普500的席勒市盈率已经回升至40倍，达到了2000年泡沫高峰的水平。同时，科技股在美国股市中的市值占比已超过37.…
贝莱德解析AI市场：相较于互联网泡沫更为谨慎，却潜藏更大风险？
正文： 深潮导读：贝莱德近期发布的报告对比了当前的AI牛市与1990年代的互联网泡沫。数据显示，从1993年到1999年，美国科技股累计上涨了1097%，而2019年至今的AI行情涨幅为569%。尽管后者的涨幅仅为前者的一半，但标普500的席勒市盈率已回升至40倍，达到了2000年泡沫时期的水平，而科技股在美股中的市值占比已超37.5%，超越了互联网泡沫时期…
AI行情的真相：比互联网泡沫更理性，风险却更大？
正文： 深潮导读：贝莱德最新的报告将当前的AI牛市与1990年代的互联网泡沫进行了直接比较：1993年至1999年，美国科技股的累计涨幅达到1097%，而2019年至今的AI市场则上涨了569%。虽然后者的涨幅仅为前者的一半，但标普500的席勒市盈率已经回升至40倍，与2000年泡沫高峰时期持平，科技股在美股总市值中的占比也已超过37.5%，超出互联网泡沫阶…
比互联网泡沫更谨慎，但更具风险？贝莱德揭示AI市场真相
正文： 深潮导读：贝莱德最新的报告将当前的AI牛市与1990年代的互联网泡沫进行了直接比较：在1993至1999年间，美国科技股的累积涨幅为1097%，而自2019年以来，AI市场的涨幅为569%。尽管后者的涨幅仅为前者的一半，但标普500的席勒市盈率已回升至40倍，与2000年泡沫高峰时的水平相当，科技股在美股中的市值占比已突破37.5%，超过了互联网泡沫…
比互联网泡沫更加理性，却潜藏更大风险？贝莱德解析AI市场的真实情况
正文： 深潮导读：贝莱德近期发布的报告将现在的AI牛市与1990年代的互联网泡沫进行了直接比较：在1993至1999年间，美国科技股的累计涨幅达到了1097%，而自2019年至今的AI行情累计涨幅为569%。虽然后者的涨幅只有前者的一半，但当前标普500的席勒市盈率已回升至40倍，与2000年泡沫高峰时期的水平相同，并且科技股在美国股市中的市值占比已超过37…
比互联网泡沫更为克制，却潜藏更大风险？贝莱德解析AI市场现状
正文： 深潮导读：贝莱德的最新报告对当前AI牛市进行了与1990年代互联网泡沫的直接对比。数据显示，从1993年到1999年，美国科技股累计增长达1097%，而自2019年至今的AI行情涨幅为569%。尽管涨幅仅为当年一半，但标普500的席勒市盈率已回升至40倍，与2000年泡沫的峰值持平。此外，科技股在美股市场中的市值占比已超过37.5%，超过了互联网泡沫…
Meta出售算力、Palantir直言不讳、智谱引领硅谷，AI资本支出的新叙述
正文： 近期，AI市场经历了一次剧烈的回调，这次波动源于Meta宣布有意出售其多余的AI算力。 如果这个消息在三年前发布，可能不会引起太多关注。事实上，云计算本质上就是将服务器拆分并对外出售的业务。亚马逊、微软和谷歌等巨头已在此领域运作多年。新兴云服务公司如CoreWeave和Nebius，亦在利用英伟达芯片进行融资，将资金转化为更多的硬件。 然而，Meta…
白天聚焦海力士，夜晚投资美股：全球AI市场的新“亚盘指标”？
正文： 在过去的一个月中，将韩国股市与美股并行观察，发现了一个引人注目的现象。 在亚盘交易时段，SK海力士似乎逐渐成为当晚美股AI板块的先行指标：若其在白天表现出色，晚上英伟达、美光和费城半导体指数往往会出现跳空上涨；反之，若海力士下跌，美股科技股也很可能会随之回落。 尤其在全球科技股出现剧烈波动的背景下，这种联动关系显得愈发明显。 最新的案例发生在今晨美股…
从社区硬件宅到AI领域的风云人物：SemiAnalysis如何在半导体市场掀起波澜？
正文： 在过去一个月，美股AI市场中最受关注的细分领域，便是光模块。 AI数据中心的构建并非仅仅是将GPU堆叠在一起。GPU之间、服务器之间都需要进行海量的数据交换。随着模型和集群规模的扩大，机器之间的数据传输愈加可能成为瓶颈。因此，市场开始关注光通信链条，其中最热门的概念是CPO。CPO可以大致理解为：将光通信组件放置得更接近核心芯片。距离更近便意味着数据…
