美光
苹果与美光的供应链博弈：长鑫与长江崛起
近期，全球半导体市场再度引发关注。美国美光科技公司（Micron Technology）宣布将对苹果公司（Apple Inc.）提高价格，似乎是在试图巩固其市场地位。然而，苹果并未坐以待毙，而是开始采取措施，以确保其供应链的多样性与稳定性。 美光提价引发苹果反制 美光在前不久宣布将对苹果的存储芯片价格进行上涨，此举引发了各方的广泛讨论。美光作为苹果的重要供应…
伯恩斯坦分析：1420亿美元的长期采购协议，能否支撑内存市场周期？
正文： 在其最新的报告中，伯恩斯坦重申了内存行业中的长期采购协议（LTA）的重要性：美光与SanDisk已经达成了一系列新的LTA，包含采购承诺、最低价格及金融保障，旨在为未来几年的盈利提供稳固基础。 根据美光和SanDisk的公开资料及电话会议内容，美光已经与16个战略客户签署了协议，其中14个协议的最低合同收入预计总计约为1000亿美元，同时相关的现金存…
AI回顾200期播客：精准预测美光180%涨幅，却错失Cursor 600亿收购
正文： 嘉宾：EJ 和 Josh，Limitless Podcast 主持人 播客来源：Limitless Podcast 原标题：AI Revealed the Missed Opportunities Limitless Podcast 迎来了第 200 期。在这一里程碑时刻，主持人采取了一项风险较大的举措：将200期节目的文字稿交给 Claude 和 …
特朗普支持美光推动存储板块反弹
近日，美国前总统特朗普在社交媒体上再次公开表达了对美光科技公司的支持，此举引发了市场对存储板块的关注和积极反应。 特朗普的公开发声 特朗普的这条推文标志着他对美光的坚定支持，这不仅为公司带来了信心，也对整个存储行业产生了积极影响。美光科技作为全球主要的存储解决方案提供商，其股价在特朗普发声后出现了明显上扬，投资者纷纷看好其未来发展。 存储板块的市场反应 受特…
美光长期协议的价值：客户预付220亿美元，合同不可撤销，锁定创纪录毛利率
正文： 客户需先支付220亿美元的押金，并签订不可取消的长期合同，同时接受一个对美光而言远比以往任何时期都更有利的定价体系——这是美光最新一批长期战略客户协议（Strategic Customer Agreements，SCA）的主要条款。 根据追风交易台的报道，6月25日，巴克莱、摩根士丹利和摩根大通共同将这一协议视为“改变游戏规则”的契机。摩根大通的半导…
尽管股价创新高，存储股估值依然处于低位
正文： 今天，美光发布了一份令整个半导体行业倍感振奋的历史性财报。 在2026财年第三季度，美光的收入达到414.6亿美元，超出市场预期近60亿美元。作为一家长期被视为“低毛利大宗商品”的存储公司，美光的毛利率指引达到了软件公司般的水平。财报发布后，股价上涨了13%，市值已突破1.16万亿美元。 美光的股价在今年已经大幅上涨。截至6月22日的收盘价为1211…
超级无敌螺旋大爆炸，美光财报点燃半导体长牛
原创 | Odaily 星球日报（@OdailyChina） 北京时间 6 月 25 日凌晨，美光公司公布了备受期待的2026财年第三季度财报。 在财报发布之前，美光面临着相对尴尬的局面。虽然大家普遍认为其业绩将非常出色，但市场早已将这一“出色”预期反映在了股价中。 在过去几周，市场参与者围绕一个核心问题展开了激烈的讨论——作为一家在人工智能浪潮中处于中心地…
播客笔记：美光财报即将发布，降低仓位风险以把握存储行业的低价机会
正文： 原标题：Micron’s Playbook for Next Week 半导体行业正经历一个真正的结构性超级周期——全球半导体收入从8000亿美元猛增至1.3万亿美元，HBM在AI芯片的硅面积中占比已超过85%。然而，Kevin Gerrity指出，高盛已将美光的Q3营收预期调高至376亿美元，调整后的每股收益达到$22.70。这意味着美光必须在“好…
