AI半导体
博通的崛起：AI资金的流动已超越GPU
正文： 上周发布的英伟达财报再次证明，AI算力的需求依然在持续增长。 第三季度，AI半导体的收入达到了167亿美元，超出了之前预期的160亿美元，而下一季度的预期则直接提升至217亿美元。更引人注目的是，公司预计到2027财年，AI芯片的收入将达到约1150亿美元，2028财年甚至可能达到2300亿美元。 因此，现在再讨论ASIC是否算作AI的第二增长曲线，…
9月3日美股盘前分析：银价小幅上涨，赫克拉矿业却飙升8.69%。今晚CIEN能否再次调整预测？
正文： 本文所用单位为点数和百分比，涨跌幅度为相对前一交易日的收盘情况。三大股指齐齐收涨，涨幅相近：道琼斯指数上涨0.56%，收于53,061.95，标准普尔500上涨0.47%，报7,667.45，纳斯达克指数上涨0.45%，收于26,217.83。各板块表现分化明显：公用事业板块在纳斯达克中领涨，涨幅为2.26%，其次是通信服务的1.47%，而工业板块则…
AI半导体持续上涨，资金却为何开始抛售设备股？
正文： 根据一项针对半导体投资者的月度圆桌调查显示，AI 半导体市场依然活跃，但投资资金的流向已经发生了显著变化。台积电、德州仪器（TXN）、内存和AMD都被看作是更具吸引力的投资选择，而半导体设备股和英特尔则面临更多的质疑。 此次调查的时机相当关键。台积电的官方日历显示，公司将于7月16日召开2026年第二季度的业绩发布会；德州仪器也宣布将在7月22日美东…
AI半导体持续升温，设备股为何遭遇资金冷落？
正文： 根据一项针对半导体投资者的月度圆桌调查，AI 半导体的市场热度依旧不减，但资金的流向却显著发生了变化。台积电、德州仪器（TXN）、内存以及AMD被投资者更为青睐，而半导体设备股和英特尔则面临更多的质疑。 这项调查的时间选择十分关键。台积电已安排于7月16日召开2026年第二季度业绩发布会，德州仪器则将于7月22日下午3:30（美东时间）举行二季度业绩…
AI半导体继续上涨，资金为何开始抛售设备股？
正文： 最新的半导体投资者月度圆桌调查显示，AI半导体市场依然活跃，但资金流向已显著改变。台积电、德州仪器（TXN）、内存和AMD被视为更具吸引力的投资对象，而半导体设备股和英特尔则面临更多质疑。 此次调查的时间非常重要。台积电的官方日历显示，计划于7月16日召开2026年第二季度业绩会；德州仪器将于7月22日下午3:30（美东时间）召开二季度业绩电话会议，…
AAOI逆势上涨超过10%，新股神Serenity预测可能再翻倍
正文： 原作者：Ada，深潮 TechFlow 在美东时间6月4日，美国科技股因博通财报指引而经历剧烈波动，AI估值叙事首次显现出裂缝。 尽管博通公布的FY2Q业绩表现良好，营收达到222亿美元，EPS为2.44美元，均超出市场预期，且其AI半导体业务同比增长了143%。然而，博通对当前季度的指引未能满足市场的高涨预期，CEO Hock Tan在电话会议中提…
