超级周期
AI资本新焦点：英伟达FY 2027 Q2财报显示增长提速，AI超级周期进入多元并行阶段
正文： 在过去的一段时间里，市场对AI基础设施的资金流向逐渐形成了一种固定的看法：投资者的资金正从“购买芯片”转移到电力、散热、以及云服务提供商的定制芯片上。作为这一链条中最昂贵的一环，英伟达的数据中心增长势头似乎在减弱。最近几个季度，空头市场频繁用“基数过高”和“增速见顶”来设定英伟达的天花板，加上超大规模云服务商自研ASIC的加速推进，以及市场对AI资本…
铠侠年报揭示的「存储超级周期」：苹果订单激增、原料库存上升，产业链提前布局
正文： 摩根士丹利最新发布的铠侠年报分析，揭示了存储行业即将迎来的“超级周期”。 根据6月25日追风交易台的消息，摩根士丹利的研究报告中指出，存储行业的超级周期正在快速兑现，消费电子巨头们正在进行紧急采购，而上游厂商则在大量囤积原材料。铠侠的年报数据正是这一周期的有力证据。 报告显示，苹果公司的营收同比激增58%，达到了4760亿日元，远超铠侠整体增速，这不…
SK海力士市值飙升后迅速熔断，存储超级周期何去何从？
正文： 导语：6月22日，SK海力士的市值首次在26年来超越三星，次日韩国股市随即触发熔断，半导体板块面临恐慌性抛售。 然而，研究机构在同一天发布的预测显示，全球存储市场到2027年将突破1.5万亿美元，服务器存储的占比将提升至57%，而短缺现象至少会持续到明年下半年。 那么，超级周期目前处于何种阶段？价格拐点何时到来？三星、SK海力士和美光的产能扩张计划为…
