Gemini 4.0 大放异彩，Google AI 反击势在必行？

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本周末，AI 领域再度聚焦于 Google 的动态。

焦点是尚未正式推出，但疑似在 Arena 等平台悄然现身的「Gemini 4.0」。各种盲测截图和用户体验反馈在社交媒体上广泛传播，许多人甚至高呼「Google is back」。

截至目前，Google 尚未正式发布 Gemini 4。在七月份的财报会议上，确实确认了正在进行公司迄今为止「最雄心勃勃的预训练」，换句话说，Gemini 4 的存在已成定局，但周末流传的各种「实测数据」最好还是以传闻的口吻来看待。

不过，值得一提的是，即便抛开 Gemini 4 的传闻，最近的 Google 确实让人觉得值得再次关注。

因为除了模型本身，它的其他几个方面也在同步提升。

在过去的半年里，Google 的一个尴尬之处在于，外界总觉得它的反应有些滞后。

OpenAI 和 Anthropic 隔几个月便推出新的重大成果（今天又是哥德巴赫猜想），国内的领先开源模型也在加速迭代，甚至连 DeepSeek 的更新速度也显著加快。

而 Google 看似每天都在繁忙，却总是推出一个又一个的 Flash 系列产品。

这导致 Gemini 目前甚至不急于谈论重返行业顶尖，它需要首先证明自己仍具备持续留在前沿竞争中的能力。

在九月初发布的 Gemini 3.8 Flash 的官方测试中，DeepSWE v1.1 的得分达到了 73.7%，已接近 Claude Opus 5 的 74.0%。而这个成绩只是一个主打轻量和低成本的 Flash 档次。

近期的 Google，确实在致力于以极快的速度降低前沿智能的延迟和单次推理成本，对它而言，这比单纯的模型排名第一更为重要，因为这反映了它与初创大模型公司的根本差异：

OpenAI 和 Anthropic 依赖模型本身吸引用户、开发者及企业客户，而 Google 则已经拥有搜索、Android、Chrome、YouTube、Workspace 和 Cloud 等庞大的用户基础。

简而言之，谷歌并不需要 Gemini 永远排名第一，只需模型重回前沿梯队，它背后那台几乎覆盖人类数字生活的分发机器便可开始运转。

事实也证明如此，Gemini App 在八月份的月活跃用户已突破 10 亿，其中 iOS 端占了超过 1 亿，而 Android 系统的能力也已可在 40 多个常用应用中执行操作。

总的来看，用户在手机上使用 Android，浏览器上使用 Chrome，搜索时依赖 Google，办公时用 Workspace，如今甚至在 iPhone 和智能家居中，Gemini 或 Google AI 的基础设施也开始显现。

因此，对当前的 Google 而言，剩下的问题就是如何将 AI 逐步引入到原本就在其用户数以亿计的入口中。

过去两年，压在 Alphabet 估值上最大的一块石头便是「AI 是否会取代搜索」。

当 ChatGPT 刚出现时，这一逻辑看似顺理成章：用户既然可以直接与聊天机器人沟通，谁还会去翻阅搜索结果、点击广告？那 Google 最赚钱的搜索广告又将如何生存？

但截至目前，财务数据并未沿着这一剧本发展。

Alphabet 在第二季度的 Google Search & Other 收入同比增长了 17%，YouTube Ads 也增长了 13%。不仅原有的现金牛未遭受冲击，Google 还在不断向更多用户推送 AI 概览和深度交互的 AI 模式，并开始在 AI 模式中试水原生广告。

经过一番恐慌，大家反而意识到，AI 并没有使搜索消失，它只是将原本较为简单的搜索行为转变为更长、频次更高的多轮交互，同时也创造出了新的广告库存。

如果在未来几个季度中，AI 模式的使用量持续增长，而搜索收入依旧保持两位数增速，那么「AI 会摧毁 Google 搜索商业模式」这一压制 Alphabet 两年多的估值折价，便会越来越站不住脚。

除此之外，如果说搜索是守住旧有的领地，那么 Cloud 则是纯粹的进攻。

在第二季度，Google Cloud 的收入同比激增 82%，达到 248 亿美元，未履约合同积压超过 5100 亿美元，其中一半以上将在未来两年内确认。管理层甚至表示，现在面临的问题是算力供应无法跟上企业端激增的模型需求。

九月中旬，Anthropic 发布了 Claude Docs 和 Slides，深入日常办公场景。表面上看，这是 Claude 在争夺 Google Docs 和 Microsoft Office 的市场，但实际上，办公交互越深入、调用越频繁，Token 消耗量将呈指数级增长。

而 Anthropic 则正是 Google TPU 的主要外部买家之一——根据之前披露的信息，Anthropic 锁定了最多 100 万颗 TPU，对应数百亿美元的投资和超过 1GW 的算力；今年 Broadcom 也进一步披露，从 2027 年开始，Anthropic 将通过 Broadcom 获得约 3.5GW 的下一代 TPU AI 算力。

当然，这里不能简单地说「Claude Docs 多一个用户，Google 就立刻多卖几颗 TPU」。

Anthropic 本身也采取多云、多芯片的战略，Google TPU、Amazon Trainium 和 Nvidia GPU 都在使用，AWS 依旧是它非常重要的云合作伙伴。

随着 AI 从聊天扩展到编码、文档、PPT、CRM 和企业代理，模型的使用时长和推理次数只会持续上升。对于同时拥有 Google Cloud 和 TPU 的 Alphabet 而言，它并不一定非要通过 Gemini 打垮所有竞争对手。

有时候，竞争对手越成功，Google 反而能顺手收取一部分「过路费」，这也是为什么 Google 最近敢在芬兰投资 130 亿欧元兴建欧洲最大的数据中心，并提前锁定长期电力资源。