光大银行财富管理开放生态运营-手机银行体验提升及AI资配助手推广项目招标公告

中招国际招标有限公司受中国光大银行股份有限公司的委托，现针对光大银行财富管理开放生态运营的手机银行体验升级及AI资配助手推广项目进行公开招标，诚邀符合条件的投标人参与投标。

项目名称：光大银行财富管理开放生态运营-手机银行体验升级与AI资配助手

招标内容：本项目旨在开展手机银行功能的建设和运营规划，主要包括公募、私募及保险频道的功能设计、频道运营和货架管理等，以构建各频道的业务运营体系，提升客户的在线体验。同时，利用AI资配助手这一数字化工具，实施工具的运营与推广工作，包括投资者教育宣传、分行调研及推广、内容运营、数据管理与功能使用跟踪、资配策略运营及案例积累等，借助AI资配助手的服务能力，为客户的财富管理及理财经理的客户服务提供支持。

（1）投标人须具备独立承担民事责任的能力，要求在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格的企业、事业单位或特殊普通合伙单位；

（2）投标人需具备良好的商业信誉及健全的财务会计制度，需提供近三年经第三方审计机构审核的财务审计报告复印件（包括审计报告正文、资产负债表、利润表或收入费用表（事业单位提供）、现金流量表）并加盖公章，或近三个月银行出具的资信证明原件；

（3）投标人需具备履行合同所需的设备和专业技术能力，需提供承诺函；

（4）投标人需具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供以下资料：1）投标截止日前6个月内任意1个月的增值税缴纳证明。如享受免税政策的，需提供相关行政主管部门出具的证明文件。2）投标截止日前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳证明。如依法不需要缴纳的，需提供相关行政主管部门的证明；

（5）投标人需经营良好，且在近三年内无重大违法违规记录，需提供承诺函；

（6）投标人未被列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体名单”和“安全生产严重失信主体名单”（在投标时无需提供证明文件，招标代理机构将在投标截止日前进行信用记录查询，并以查询结果为准）；

（7）投标人未被列入“严重失信主体名单”（同上，查询结果为准）；

（8）投标人未被列入“行业黑名单”及光大银行的“供应商黑灰名单”（同上，查询结果为准）；

（9）投标人应持有营业办公场所的房产证明文件，或有效的房产证明及租赁合同。如涉及转租，需提供相关证明文件以确保合法性。特殊情况下，除房产证明外，还需提供产权单位出具的允许投标人在其房产内办公的证明。投标人可提供以下文件之一：①自有房产的，需提供房产证明；②租赁办公场所的，需提供有效的租赁合同及出租方的房产证明，涉及转租的，需同时提交相关证明；③由第三方免费提供办公场所的，需提供第三方的房产证或有效的租赁合同及出租方的房产证明，涉及转租的，需提交相关证明及说明文件（盖有第三方公章的原件或复印件）；

（10）在销售非自生产产品和服务时，需提供生产厂商的代理资质证明文件（工程类项目物料除外）；

（11）投标人之间不得存在工商登记的联系电话或注册地址相同的关联关系，需提供承诺函；

（12）中标后投标人不得分包或转包，须能够直接与招标人签署合同，需提供承诺函；

（13）投标人法定代表人与单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参与同一投标项目的投标；

12. 招标文件发售：本项目标书通过网络发售，意向投标人请在中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn）进行免费注册，注册成功后登录系统获取。如遇问题，请查阅网站“帮助中心”中的“投标人操作手册”。按招标公告要求上传所需资料（资料需扫描成一个PDF上传）待审核通过后（上传资料后一个工作日内审核），支付100元标书款和200元平台服务费后，即可下载招标文件。标书款发票由招标代理机构提供，平台服务费的发票请联系网站索取。请注意，标书款和平台服务费一经支付不予退还，投标人应在付款前仔细阅读相关提示，特此告知。

（1）获取招标文件时须提供以下证明文件，只有经过招标代理机构初步审查的潜在投标人方能获取招标文件（招标代理机构对潜在投标人提供的材料仅进行初步审查，最终资格审查将在评标时由评标委员会进行。获取招标文件时提供的材料在评标时不作为评审依据，投标人必须在投标文件中另行提供符合“投标人资格要求”的证明文件）：

? 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件正反面、被授权人近3个月在本公司（含分公司）直接缴纳且连续缴费月数大于等于3个月的“社会保险权益记录”（必须体现缴费单位名称、缴费个人姓名、社会保障号码（至少保留社会保障号码后6位）、缴费起止年月及提供鉴定真伪的查询方式）；

? 营业执照或法人证书复印件并加盖公章；

? 投标人需具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供以下资料：1）投标截止日前6个月内任意1个月的增值税缴纳证明。如享受免税政策的，需提供相关行政主管部门的证明文件。2）投标截止日前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳证明。如依法不需要缴纳的，需提供相关行政主管部门的证明；

? 投标人应依法取得营业办公场所的房产证明文件，或有效的房产证明及租赁合同。如涉及转租，需提交相关证明文件以确保合法性。特殊情况下，除房产证明外，还需提供产权单位出具的允许投标人在其房产内办公的证明。投标人可提供以下文件之一：①自有房产的，需提供房产证明；②租赁办公场所的，需提供有效的租赁合同及出租方的房产证明，涉及转租的，需提交相关证明；③由第三方免费提供办公场所的，需提供第三方的房产证或有效的租赁合同及出租方的房产证明，涉及转租的，需提交相关证明及说明文件（盖有第三方公章的原件或复印件）；

（2）招标文件售价：100元/本（还须支付200元平台服务费，由中招联合招标采购平台收取）；

（3）获取时间：即日起至2026年10月16日止，每天上午9:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）；

（4）获取地点：招标文件的获取方式已改为平台获取（详见招标文件发售及附件特别告知）。

投标人必须向招标代理机构进行登记备案，未在中招联合招标采购平台获取招标文件的投标人将不具备参与投标的资格。

13. 投标截止时间和开标时间：2026年10月20日上午09:00（北京时间）。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

14. 开标地点：中关村

来源：移动支付网